Sally im Presales: Bedarfsanalyse und Demo ohne Mitschreiben
Wie Sally Erstgespräche, Bedarfsanalysen und Demos mitschreibt, Budget, Entscheider und nächste Schritte festhält und alles ins CRM überträgt. So geht bei der Übergabe an den Vertrieb nichts verloren.
Im Presales entscheidet jedes Detail aus dem Erstgespräch über das spätere Angebot. Sally hält diese Details fest, sortiert sie nach euren Kriterien und gibt sie sauber an Vertrieb und CRM weiter.
Das bringt es euch
- Volle Aufmerksamkeit im Gespräch
Du hörst zu und fragst nach, statt mitzuschreiben. Transkript und Zusammenfassung liegen direkt nach dem Termin vor.
- Gleiche Struktur in jedem Gespräch
Für Erstgespräch, Demo und Angebotstermin gibt es eigene Vorlagen, zum Beispiel mit Budget, Entscheidungsweg, Wettbewerb und Zeitplan.
- Saubere Übergabe an den Vertrieb
Was der Kunde gesagt hat, steht im CRM. Niemand muss das Erstgespräch noch einmal führen.
- Schneller zum passenden Angebot
Anforderungen, Mengen und offene Fragen stehen gesammelt bereit. Das Angebot baut auf dem Gesagten auf, nicht auf der Erinnerung.
So läuft es ab
- Vorlage festlegen
Wir legen mit euch fest, was Sally in einem Presales-Gespräch erfassen soll, etwa Ausgangslage, Anforderungen, Budget, Entscheider, Wettbewerb und nächsten Schritt.
- Gespräch führen
Sally nimmt an Terminen in Teams, Zoom, Google Meet oder Webex teil. Beim Kunden vor Ort läuft die Smartphone-App mit, am Telefon die Webex-Calling-Integration.
- Protokoll prüfen
Nach dem Termin liegt die Zusammenfassung in eurer Struktur vor, mit erkannten Aufgaben, Verantwortlichen und Fristen.
- Ins CRM übertragen
Kontakt, Deal und Aktivität gehen per Klick nach HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Dynamics 365 und Co. Vorher kannst du alles anpassen.
- Follow-up verschicken
Sally schlägt eine Follow-up-Mail mit den vereinbarten Punkten vor. Du passt sie an und schickst sie raus.
Der Unterschied im Alltag
| Aufgabe | Ohne Sally | Mit Sally |
|---|---|---|
| Notizen im Gespräch | Mitschreiben nebenbei, Details fehlen | Komplettes Transkript, du konzentrierst dich aufs Gespräch |
| Bedarf dokumentieren | Freitext, jeder schreibt anders | Feste Vorlage mit denselben Punkten in jedem Gespräch |
| Übergabe an den Vertrieb | Kurzes Briefing, vieles geht verloren | Protokoll und Gesprächsnotiz im CRM |
| Angebot vorbereiten | Rückfragen beim Kunden, weil Details fehlen | Anforderungen und Mengen gesammelt im Protokoll |
| Follow-up | Mail aus dem Kopf, oft erst am nächsten Tag | Entwurf direkt nach dem Termin |
- Ihr führt regelmäßig Erstgespräche, Bedarfsanalysen oder Demos
- Presales und Vertrieb sind getrennte Personen oder Teams
- Eure Angebote hängen an vielen Details aus dem Gespräch
- Ihr arbeitet mit einem CRM wie HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder Dynamics 365
Warum im Presales so viel verloren geht
Was Sally in einem Presales-Gespräch festhält
- Ausgangslage: Wie arbeitet der Kunde heute, was funktioniert nicht?
- Anforderungen: Was muss die Lösung können, welche Mengen, Nutzer oder Standorte?
- Budget und Zeitplan: Gibt es einen Rahmen, bis wann soll es laufen?
- Entscheidungsweg: Wer entscheidet mit, wer muss noch überzeugt werden?
- Wettbewerb: Welche Alternativen schaut sich der Kunde an?
- Einwände und offene Fragen: Was muss bis zum nächsten Termin geklärt sein?
- Nächste Schritte: Wer macht was bis wann?
Ein typischer Ablauf aus dem Alltag
Auch am Telefon und vor Ort
So richten wir das bei euch ein
Häufige Fragen
Dürfen wir Kundengespräche überhaupt aufzeichnen?
Ja, wenn die Teilnehmenden einverstanden sind. Am einfachsten weist du schon in der Einladung darauf hin und fragst zu Beginn des Termins kurz nach.
Wo werden die Daten gespeichert?
Sally verarbeitet und speichert alles auf Servern in Deutschland, DSGVO-konform und mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Die Gespräche werden nicht zum Training von KI-Modellen genutzt.
Funktioniert das auch bei Terminen vor Ort?
Ja. Mit der Sally-App auf dem Smartphone nimmst du Termine beim Kunden auf. Alternativ lädst du eine Audio- oder Videodatei hoch.
Welche CRM-Systeme werden unterstützt?
Unter anderem HubSpot, Salesforce, Dynamics 365, Pipedrive, Zoho, Odoo und CAS. Fehlt eures, geht es oft über Zapier, make.com oder n8n.
Können wir das vorher testen?
Ja, 30 Tage mit allen Funktionen und ohne Kreditkarte. Wir richten die Presales-Vorlage vorher mit euch ein, damit der Test gleich an echten Terminen zeigt, was er bringt.
Stand: Oktober 2026. Funktionen laut Herstellerangaben von Sally (sally.io).